שלב 1: פגישת היכרות ואיסוף מידע

- תיעוד פרטים אישיים מלאים של המצווה
- בירור המצב המשפחתי המדויק
- מיפוי הרכוש וההון (נכסים, חסכונות, ביטוחים)
- בירור רצונות והעדפות לגבי חלוקת הרכוש
- זיהוי יורשים מיועדים ומוטבים

שלב 2: ניתוח משפטי ותכנון
- בדיקת מצב משפטי של הנכסים
- בחינת השלכות מס ירושה/שבח
- זיהוי סוגיות משפטיות מיוחדות
- תכנון מבנה הצוואה
- גיבוש המלצות לחלוקה אופטימלית

שלב 3: הכנת טיוטת צוואה
- ניסוח הוראות הצוואה בשפה משפטית ברורה
- הגדרת מנגנוני חלוקה וזכויות
- הכנסת הוראות מיוחדות לפי בקשת המצווה
- קביעת מינוי מנהל עיזבון במידת הצורך
- הכנת נספחים רלוונטיים

שלב 4: פגישת הבהרות ותיקונים
- הצגת טיוטת הצוואה בפני המצווה
- מתן הסברים על משמעות כל סעיף
- קבלת הערות ובקשות לשינויים
- ביצוע תיקונים נדרשים
- וידוא הבנת כל ההוראות

שלב 5: חתימה ואישור
- קביעת מועד לחתימה
- וידוא כשירות המצווה
- ביצוע הליך החתימה לפי החוק
- אישור הצוואה בחתימת עורך הדין
- תיעוד הליך החתימה

שלב 6: שמירה ותיעוד
- צילום ותיוק הצוואה המקורית
- רישום הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה (אופציונלי)
- מתן העתק מאושר למצווה
- שמירת העתק במשרד עורך הדין
- תיעוד כל המסמכים הנלווים

שלב 7: מעקב ועדכון
- קביעת מועד לבחינה תקופתית
- עדכון במקרה של שינויים משמעותיים
- בדיקת התאמה לשינויי חקיקה
- שמירת קשר עם המצווה
- מתן מענה לשאלות שעולות

דגשים חשובים:
- חובה לוודא שהמצווה כשיר וצלול
- יש לתעד כל שיחה ופגישה
- חשוב להקפיד על דיסקרטיות מלאה
- יש להימנע מניגודי עניינים
- חשוב להסביר בשפה ברורה ופשוטה